Мир Фэо посетил жуткий гость из преисподней! Жестокий и непобедимый, Бальтазар отрывает головы атакующим его воинам, разрушает дома, пожирает женщин и детей. Его нельзя остановить ни силой меча, ни боевой магией. Что же делать? Неужели мир обречен? Способ изгнать Бальтазара знает лишь тот, кто виноват в его появлении – незадачливый демонолог. Однако этот горе-ученый не справится в одиночку. Заполучив хвост чудища, он остановился перед новой проблемой: для проведения необходимого ритуала нужно расшифровать старинный труд мудреца древности, Клая Фогса.